阿里高管成饿了么董事外卖平台三足鼎立

2019年05月15日 来源:

导读

巨额补贴背后,这些外卖平台埋下了两个隐患,1是创始团队在公司的持股不断被稀释:这一问题在饿了么甚至百度外卖身上十分明显。二是每一轮融资,都会让公司进入看上去十分危险的境地,一旦融资不顺,极有可能前功尽弃。

近日,全国企业信用信息公示系统显示,饿了么运营公司拉扎斯络科技(上海)有限公司更新企业信息,其中阿里巴巴董事局副主席蔡崇信、滴滴CEO程维等人进入到董事名单。至此,饿了么拥有包括创始人张旭豪、康嘉和蔡崇信、程维在内的10名董事。

程维执掌的滴滴打车是饿了么的股东之一:2015年11月,滴滴官方表示,已与外卖平台饿了么敲定战略投资方案,但投资方案的细节并未对外透露。阿里巴巴投资饿了么的传闻,自2015年年末以来便在坊间流传。

尽管饿了么方面仍未公开承认,但蔡崇信进入饿了么的董事会,将过去数月中阿里巴巴入股饿了么的传闻坐实。接下来业界关注的,就是阿里巴巴将如何安置旗下口碑,和新入股的饿了么。

外卖平台资金饥渴

饿了么创始人张旭豪从未掩盖过自己的野心:独立上市、千亿市值、平台梦,均是他在公开场合和采访中热衷提及的字眼。乃至,他一度将自己公司的目标定为餐饮界的阿里巴巴,那时还是在2015年年初。

在随后的1年中,张旭豪经历了可能是创业以来最惨烈的一年:站在饿了么对面的,是百度外卖和经历百团大战的美团,后者在2015年10月同大众点评合并后,升级成为新美大。

上述几家公司在外卖平台上均疯狂补贴,投入巨大。2015年9月,张旭豪告诉21世纪经济报导,预计行业补贴将在尔后逐渐停息。但事实上,三家平台在补贴上的竞争在短时间内并未消解。

巨额补贴背后,这些外卖平台埋下了两个隐患,1是创始团队在公司的持股不断被稀释:这1问题在饿了么乃至百度外卖身上十分明显。二是每一轮融资,都会让公司进入看上去十分危险的地步,一旦融资不顺,极有可能前功尽弃。

曾有一名投资机构人士向泄漏,在获得来自滴滴打车方面的投资前,饿了么在资金链方面的处境颇为危险。

尽管曾经希望独立上市,但短短一年后,饿了么即显露出要将控股权出让给阿里巴巴的痕迹:2015年12月,据财新援用投资人士消息称,阿里巴巴和饿了么已于12月17日签署投资框架性协议,阿里巴巴投资饿了么12.5亿美元。本轮投资后阿里占股饿了么27.7%,成为第一大股东。

但该消息随即遭到饿了么方面的否认。即便是在蔡崇信加入饿了么董事会后,阿里巴巴方面仍向表示,对于投资饿了么一事其实不知情。

今年3月初,金沙江创投董事总经理朱啸虎表示,阿里巴巴投资饿了么,而新口碑将并入饿了么。该传言同样未得到饿了么和阿里巴巴双方的确认。朱啸虎是饿了么的董事之一。但也有消息称:饿了么的确取得了阿里巴巴的投资,但并不会和新口碑进行合并。

外卖平台三国杀

很多业内人士用三国杀来形容外卖行业的格局:背靠百度的百度外卖、背靠阿里巴巴的饿了么和美团外卖,3家共同分食整个国内外卖市场。事实上,早在2015年年中,即有多位投资机构人士告诉:创业公司再进入外卖领域,将不再拥有机会。

2015年6月,阿里集团和蚂蚁金服联合出资60亿元重启口碑,并在8月下旬宣布日定单量突破100万单。日定单量是外卖平台的核心数据之一,但在补贴竞争中该数据同样面临不确定性。

饿了么方面告知,目前最新的平台订单量数据正在统计,未能公开。另外,根据多家第三方平台提供数据,口碑外卖距离第一梯队仍有距离。

易观智库称,国内餐饮外卖市场规模在2015年10月、11月和12月到达了55.6亿元、64.3亿元和70.9亿元。以去年12月数据来看,饿了么、美团外卖和百度外卖的市场占比分别为33.4%、32.9%和19.6%。根据第三方移动数据服务平台Talkingdata提供的最新数据,饿了么、美团外卖和百度外卖的用户覆盖率分别为3.26%、2.21%和1.72%。(用户覆盖率=当月安装过某APP的设备数量/当月监测移动设备数量100%)

根据App Annie提供的下载量数据,自2016年以来,口碑外卖在美食餐饮分类中,在苹果商店下载排名保持在15名左右,而饿了么、美团外卖和美团外卖保持在该分类排名的前5。

2015年年底流出一份百度外卖正在进行融资的文件则显示,百度外卖正在筹备B轮融资,并计划于2016年第一季度也就是近期完成。2015年7月,百度外卖完成2.5亿美元A轮融资,由水木投资集团和汉能基金联合领投。

从上述文件来看,解决最后一公里的物流问题,成为百度外卖讲给投资方的新故事。这恰恰也是包括饿了么在内的外卖平台讲的故事之一:外卖作为高频服务,终究锤炼的将是即时配送能力,并对外开放该项能力。

对阿里巴巴来说,下一步将如何安置旗下的口碑和新入股的饿了么,是摆在眼前的紧急课题。阿里是不是会将给予口碑的资源全部倾注到饿了么身上?或是继续保留口碑外卖?

在百度下决心重金布局O2O、饿了么投靠阿里巴巴、美团联手大众点评并取得腾讯入股后,外卖市场的三位玩家可能发现自己面对的是两个打不死的对手。一家知名O2O公司CEO曾向21世纪经济报导评述:玩到最后发现都无法绕过BAT。

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